2022年7月，柴油机销量逐月缩窄，但商用车柴油机仍难掩颓势，同比降幅近半。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2022年7月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场销量29.12万台，同比下降21.05%，降幅进一步缩窄；环比降5.16%，结束三连涨；1-7月累计销量230.15万台，同比下滑34.42%。

7月，各家柴油机企业表现如何？企业排名有何变化？

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2022年1-7月柴油机为6年最低

2022年7月，受国内疫情多点散发、国际形势多变、因素等影响，原材料、芯片等供给困难，加之运力溢出、终端市场需求受到抑制，柴油机市场延续下降趋势。但下滑趋势有所缩窄，由6月的29%降幅缩窄至21%。

同时，2022年7月，柴油机市场也结束了环比三连涨的势头，7月环比下降5.16%，这与重卡市场走势几乎一致。

从各个细分市场来看，因疫情、材料供应等原因，柴油机终端市场需求仍显不足，工程机械、农机等市场也均处于调整阶段。但是，7月，不少城建项目开工，使得工程机械柴油机市场下滑速度缩窄。7月，工程机械用多缸柴油机销量5.72万台，环比下滑22.99%，同比下滑17.40%；1-7月累计销量50.56万台，同比下滑23.12%。

从累计销量来看，2022年1-7月，柴油机累计销量为230.15万台，在近6年中是最低点。疫情前的2019年，1-7月柴油机销量是256.02万台，更不用说2021年1-7月销量高达353.3万台。2022年1-7月柴油机销量比平均年份的销量少了30万台左右，可谓是一路跌向谷底。

5家企业跑赢大盘  上柴环比同比双增长

潍柴WP17

从竞争格局来看，2021年7月，柴油机前五企业为潍柴、全柴、玉柴、云内和江铃，而2022年7月，前五企业为潍柴、全柴、玉柴、江铃和云内。

从企业份额占比来看，2022年1-7月，潍柴一骑绝尘，占据行业14.06%的份额，也是行业内唯一一家份额超14%的企业。份额超过10%的企业有玉柴、全柴两家。其中，玉柴份额同比去年增长0.49%，全柴份额增长2.7%，为行业增幅最高。云内动力、新柴、江铃、上柴都在份额上实现了小幅增长。

2022年1-7月，前十企业在行业内占比（76.1%）同比去年下降，前五企业份额也相比去年下降。这意味着前五企业的“蛋糕”被后位分走，前十外柴油机企业对前十的份额也“虎视眈眈”。

商用车用柴油机环比增长2.9% 解放动力领涨

2022年，二季度商用车市场的“回暖模式”再次有冷却石头。4月（21.6万辆）、5月（23.9万辆）、6月（28.1万辆）连续三个月销量环比增长后，7月，商用车产销分别完成24.4万辆和24.6万辆，环比分别下降6.2%和12.5%；同比分别下降22.9%和21.5%。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华判断，，商用车产销总量仍维持较低的水平，促进商用车市场增长的积极因素还未显现，未来市场发展仍需各方面共同努力。

玉柴K13

商用车用柴油机市场走势与商用车市场一致，同比降幅缩窄，环比下降。但是，7月商用车柴油机单月销量为13.29万台，同比下滑-35.96%，累计销量同比下滑49.12%。这是商用车柴油机市场在近六年中的最低点。

2022年1-7月，商用车市场销量为194.8万辆，商用车柴油机销量104.26万台，2021年，商用车市场319.6万辆，商用车柴油机销量207.3万台，装配比下滑9%。这意味着，除了整体商用车的下滑之外，装配柴油机的商用车份额也在下滑，汽油动力、新能源动力正在逐渐代替柴油机的位置，这从2022年以来公告中匹配汽油机的车型占比直线上升也可以看出。

2022年7月，商用车柴油机市场前十企业中，上柴、江淮实现同比正增长。其他8家企业分别出现了不同程度的下滑，江铃跑赢了整体行业降幅，下滑幅度最小。

从环比来看，有5家实现了正增长，其中江铃、解放动力、上柴、江淮、东康环比增长均超过行业2.9%的增幅。其中解放动力环比增长20.12%，领跑行业。

2022年7月，商用车柴油机市场销量最高的为江铃汽车，单月销量2.63万台行业第一。单月销量超过1万台的有福康、潍柴、云内。市场排名也有了很大变化。2021年7月，商用车用柴油机前五企业为潍柴、江铃、福康、云内、玉柴，而2022年7月销量前五为江铃、福康、潍柴、云门和全柴。

销量前十的为江铃、潍柴、福康、云内、玉柴、全柴、解放动力、上柴、江淮、东康，其前十名销量占总销量87.84%；江铃今年首次超越潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先，占比14.68%，潍柴13.33%、福10.07%、云内9.69%、玉柴8.96 %、全柴8.35%、解放动力6.82%、上柴5.60%、江淮5.03%、东康4.30%。其中5家企业份额实现了增长，江铃汽车份额增长4.84%增幅最高。

2022年7月，商用车柴油机前五企业份额为56.73%，2021年7月前五份额为62.49%，同比下滑5.76%，份额相差较越来越大，前五份额分布有了很大变化，较之前更加平均，难以出现之前的“一家独大”的场面。前十企业份额同样低于2021年，说明不少新晋势力在争夺老牌柴油机企业的地盘。

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